Informaţii despre

Nume specialist în dezvoltarea de planuri financiare
ESCO URL https://ec.europa.eu/esco/api/resource/occupation?uri=http://data.europa.eu/esco/occupation/21de0f3b-a71a-4263-a9ba-90c5f3721b4d
ESCO URI http://data.europa.eu/esco/occupation/21de0f3b-a71a-4263-a9ba-90c5f3721b4d
Aptitudini și competențe esențiale analizează istoricul de creditare al clienților potențiali; aplică competențe de comunicare în domeniul tehnic; calculează bugetul pentru nevoi financiare; creează un plan financiar; evaluează riscurile activelor clienților; gestionează tranzacțiile financiare; identifică nevoile clienților; interpretează situațiile financiare; obține informații financiare; oferă consultanță financiară; oferă informații despre produse financiare; oferă servicii financiare; oferă sprijin pentru efectuarea unor calcule financiare; revizuiește portofolii investiționale; sintetizează informațiile financiare; ține evidența istoricului de creditare al clienților
Cunoștințe esențiale activități bancare; analiza investițiilor; economie; piețe financiare; previziuni financiare; servicii pentru clienți; teoria modernă a portofoliului
Aptitudini și competențe opționale analizează împrumuturi; analizează nevoile în materie de asigurări; analizează obiectivele de afaceri; analizează performanța financiară a unei societăți; analizează riscul financiar; analizează tendințele de pe piețele financiare; calculează prestații; colectează date financiare; comunică cu profesioniști din sectorul bancar; consultă punctajul de bonitate; deschide conturi bancare; dezvoltă un portofoliu de investiții; diseminează informațiile privind legislația fiscală; evaluează proprietăți; evaluează situația financiară a debitorului; garantează satisfacerea clientului; gestionează fonduri de pensii; gestionează riscurile financiare; informează cu privire la ratele dobânzilor; monitorizează portofoliul de credite; oferă ajutor în ceea ce privește cererile de credit; oferă ajutor pentru scrierea testamentului; oferă consiliere cu privire la investiții; oferă consultanță privind planificarea fiscală; operează cu instrumente financiare; păstrează înregistrări ale tranzacțiilor financiare; protejează interesele clientului; redactează un contract imobiliar; vinde produse de asigurare
Cunoștințe opționale bursă; credite ipotecare; gestiune financiară; împrumuturi pentru întreprinderi; jurisdicție financiară; legislație fiscală; piața imobiliară; principiile asigurării; produse financiare; sisteme de gestiune a datoriei; tehnici de contabilitate; tipuri de asigurări; tipuri de pensii; titluri de valoare; valute